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November 1, 2025
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合約書讓渡流程
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19 May 2021
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客戶填具讓渡申請書
預約時間,由本人當面交付相關文件: 1.申請書正本 2.讓渡書正本(用印簽名) 3.讓渡雙方身分證正本 4.配偶、直系血親間第1次移轉,需身分證明文件 5.信託契約書影本繳回(盡量) 6.讓渡雙方新簽訂之買賣契約書影本(盡量) 客服人員現場: 1.確認後受讓人身分,身分證掃描建檔 2.提供手續費發票給讓予人 3.新客戶加入瑞恩APP
6/10讓渡移轉收件截止日
Periods
(1天)財務部提供信託帳號(可直接使用) 告知財務部即可編號
(7天) 客戶準備讓渡所需文件: 1.填妥讓渡書相關資訊 2.依照合約第20條支付移轉手續費
(7天)銀行將原信託專戶內金額移轉至新帳戶
(5天) 1.讓渡申請書,長官sign 2.製作讓渡書 3.提供客戶讓渡書 4.預約讓渡時間
(7天)開立手續費發票予原合約簽約人 提供財務部: 1.讓渡書副本(正本後補) 2.發票
(1天)讓渡書掃描,掃描檔提供財務部、會計部
(1天) 財務部提供銀行以下資料 1.信託指示書 2.讓渡協議書 3.客戶受理確認書(盡量和客戶要,不強求) 4.信託契約影本
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