Русское войско (31тыс.чел.) осаждает Азов(гарнизон - 7 тыс.чел.). Одновременно Б.Шереметьев совершает отвлекающий поход на Крым. Отсутствие флота, без которого вести осаду морской крепости невозможно, заставило Петра вернуться в Москву. Результат: 1695-1696 строительство флота в Воронеже. Построено 2 корабля, 23 галеры, множество стругов.